打电话到电台的是个叫Jonah的小男孩,小男孩的圣诞愿望是希望能给他老爸Sam一个新妻子。在DJ的引导下,本来抗拒On air 的Sam慢慢述说和妻子的感情。第一次牵到妻子的手感觉像回到一个未知的家,就好像magic一样,他知道就是她了。妻子死后,他只希望有一天醒来的时候不用提醒自己呼吸,就够了。
Annie的心,因为那句Magic 不再平静。她知道自己和Walter 的爱情就是缺少这样的Magic,而她已经深深被Sam吸引了。连身边的好友也感觉到,Annie不再是那个为Walter疯狂的女生。假装一切如常的Annie却开始失眠。1993年的New year eve,再一次听到Sam的声音时,Annie知道自己已经控制不了自己。